Проспект эмиссии
УТВЕРЖДЕНО
Решение Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ПремияМастер»
30 января 2019 г. № 1
ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
ВТОРОГО ВЫПУСКА
ЭМИТЕНТ:
Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ПрэмiяМайстар»
(ТАА «ПрэмiяМайстар»)
Общество с ограниченной ответственностью «ПремияМастер»
(ООО «ПремияМастер»)
Минск, 2019
РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента
| Полное наименование (на белорусском языке) |
Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ПрэмiяМайстар» |
| Сокращенное наименование (на белорусском языке) |
ТАА «ПрэмiяМайстар» |
| Полное наименование (на русском языке) |
Общество с ограниченной ответственностью «ПремияМастер» (далее - Эмитент) |
| Сокращенное наименование (на русском языке) |
ООО «ПремияМастер» |
1.2. Место нахождения эмитента, номера телефона и факса, адрес официального сайта эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail)
Место нахождения: 222666, Минская область, г. Столбцы, ул. Зеленая, д.58, административное здание, 2 этаж, каб.5;
Почтовый адрес: 220088, г. Минск, ул. Первомайская, д.24, корпус 2, каб.215;
номер телефона: 8 (017) 2909099, номер факса: 8 (017) 2909094;
официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: www.premiamaster.by (далее - официальный сайт Эмитента); электронный адрес: master@premia.by.
1.3. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего
| Дата внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 18 июля 2011 г. |
| Регистрационный номер | 691086660 |
| Наименование регистрирующего органа | Столбцовский районный исполнительный комитет |
1.4. Номер текущего (расчетного) банковского счета, на который будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций, наименование обслуживающего банка
Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на текущий счет Эмитента в белорусских рублях BY38BAPB30122518800170000000 в Открытом акционерном обществе «Белагропромбанк», БИК BAPBBY2X.
1.5. Наименование депозитария, с которым заключен депозитарный д о говор с эмитентом
Депозитарием Эмитента является депозитарий открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк»: мест нахождения: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, U зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 27 октября 199 года, номер государственной регистрации - 56; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1089 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценны! бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь.
1.6. Основные виды деятельности эмитента
| Код | Наименование вида деятельности |
| 33120 | Ремонт машин и оборудования общего и специального назначения |
| 45310 | Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами i принадлежностями для автомобилей |
1.7. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием и количества и места нахождения
Эмитент не имеет филиалов и представительств.
1.8. Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа эмитента, лице, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа, членах контрольных органов эмитента, сведения о дочерних и зависимых хозяйственных общества: эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является эмитент
1.8.1. Совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган у Эмитента отсутствуют.
1.8.2. Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента:
| Имя и должность | Индивидуальный предприниматель Куянцев Евгений Юрьевич - Управляющий эмитента |
| Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: | |
| Наименование должности | Наименование организации |
| Управляющий | ООО «ПремияМастер» |
| Размер доли в уставном фонде Эмитента | нет |
1.8.3. Сведения о членах контрольных органов Эмитента:
Индивидуальный предприниматель Сергеев Николай Михайлович - ревизор Эмитента
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: место работы отсутствует
Размер доли в уставном фонде Эмитента - Нет
1.8.4. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах Эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является Эмитент
Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ, унитарных предприятий, учредителем которых является Эмитент.
1.9. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) эмитента, а также сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента
1.9.1. Участники Эмитента:
1. Закрытое акционерное общество «ПремияАгро» (УНП 101241501).
Место нахождения: Минская область, г. Столбцы, ул. Зеленая, д.58, административное здание, 2 этаж, каб. 1.
Размер доли в уставном фонде Эмитента: 99,62%
2. Базулька Максим Владимирович
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: директор ООО «Технологии земледелия»
Размер доли в уставном фонде Эмитента: 0,38%
1.9.2. Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.
1.10. Сведения о сделках, совершенных им за последний отчетный год и кварталы текущего года, предшествующие кварталу, в котором принято решение о выпуске облигаций, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц.
Общее собрание участников Эмитента в 2017 году и в течение I - III кварталов 2018 года не принимало решений о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность аффилированных лиц Эмитента.
1.11. Сведения об инвестициях в уставные фонды. других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда
Эмитент не осуществлял инвестирование в уставные фонды других юридических лиц.
1.12. Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении
На 1 декабря 2018 г. Эмитент не имеет эмиссионных ценных бумаг, находящихся в обращении.
1.13. Сведения о лицах, подписавших проспект эмиссии
Индивидуальный предприниматель Куянцев Евгений Юрьевич - Управляющий Эмитента, действует на основании устава Эмитента и договора передачи полномочий исполнительного органа № 1 от 01.06.2017 (с учетом дополнительного соглашения № 2 от 27.03.2018 к договору передачи полномочий исполнительного органа № 1 от 01.06.2017).
Иванченко Ирина Фёдоровна - директор ООО «Консалтинговое бюро «К и Т»
ООО «Консалтинговое бюро «К и Т» оказывает услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета хозяйственной деятельности Эмитента (договор № 0205-18 от 14.05.2018).
От поручителя по настоящему выпуску облигаций:
Индивидуальный предприниматель Пилипенко Владимир Иванович - управляющий ЗАО «ПремияАгро», действует на основании устава ЗАО «ПремияАгро» и договора передачи полномочий исполнительного органа 1 от 03.04.2017 (с учетом дополнительного соглашения № 3 от 28.02.2018 х договору передачи полномочий исполнительного органа № 1 от 03.04.2017).
1.14. Порядок раскрытия информации эмитентом
Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает и-формацию, определяемую законодательством Республики Беларусь : ленных бумагах (далее - Информационные ресурсы Эмитента):
- единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;
- официальный сайт Эмитента.
Сведения об эмитируемых Эмитентом облигациях настоящего выпуска в объеме, определяемом республиканским органом государственного /правления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, а также сведения о месте, времени и способе ознакомления с настоящим документом содержатся в Краткой информации об эмиссии облигаций второго выпуска Эмитента (далее - Краткая информация), раскрытие которой после ее заверения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Регистрирующий орган) будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Информационных ресурсах Эмитента, а также на официальном сайте Открытого акционерного общества Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - Организатор торговли).
В случае внесения изменений в Решение о втором выпуске облигаций Эмитента, изменений и (или) дополнений в настоящий документ в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах:
- не позднее семи дней с даты принятия решения об изменении сведений, содержащихся в настоящем документе, Эмитент представляет з Регистрирующий орган документы, предусмотренные пунктом 15.21 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330), для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в настоящий документ;
- не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в настоящий документ Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в настоящий документ путем их размещения на Информационных ресурсах Эмитента, а также на официальном сайте Организатора торговли.
На Информационных ресурсах Эмитента также раскрывается:
- годовой отчет (в составе, определенном законодательством Республики Беларусь) - не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
- ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством Республики Беларусь) - не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала;
- информация о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии) - не позднее двух рабочих дней: в случае ликвидации - с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента; в случае реорганизации - с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;
- информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу о банкротстве - не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента.
Кроме того, сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь.
Сведения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) передаются Эмитентом з течение 5-и календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления в журнал «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» для последующего опубликования.
Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций настоящего выпуска, раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43.
В период всего срока обращения облигаций настоящего выпуска Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об облигациях настоящего выпуска.
РАЗДЕЛ 2
СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
2.1. Дата принятия, а в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах, - дата утверждения
и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций
Общее собрание участников Эмитента приняло решение о втором вгске облигаций 21 декабря 2018 г. № 5, утвердило Решение о втором выпуске облигаций 30 января 2019 г. № 1.
2.2. Форма облигаций, номер выпуска облигаций
Облигации второго выпуска Эмитента - именные, процентные, конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации (далее совокупно именуемые - Облигации).
2.3. Количество облигаций в выпуске
Облигации эмитируются в количестве 700 (Семьсот) штук.
2.4. Номинальная стоимость облигации
Номинальная стоимость Облигации - 500 (Пятьсот) долларов США.
2.5. Объем выпуска облигаций
Объем выпуска Облигаций составляет 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) долларов США.
2.6. Дата государственной регистрации выпуска облигаций * государственный регистрационный номер выпуска
Выпуск Облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом 11 марта 2019 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 6-204-02-3683.
2.7. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии облигаций
Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения дополнительных денежных средств для финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств в депозит банку или покупки ценных бумаг других юридических лиц, погашения своих кредитных и долговых обязательств.
Направления использования денежных средств, привлеченных путем эмиссии облигаций, - в соответствии с указанными целями.
2.8. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям, а также сведения об этом обеспечении
2.8.1. Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее - Указ № 277).
Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечено поручительством Закрытого акционерного общества «ПремияАгро» (далее - Поручитель) (222666, Минская область, г. Столбцы, ул. Зеленая, д.58, административное здание, 2 этаж, каб.1, УНП 101241501). Договор о предоставлении поручительства от 26 декабря 2018 г. № б/н (далее - договор).
Договор вступает в силу с момента его подписания Эмитентом и Поручителем и действует в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объёме до истечения указанного трехмесячного срока.
Поручитель принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с Эмитентом исполнить обязательства перед владельцами Облигаций в объеме 350 000 долларов США в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данных обязательств Эмитентом.
Стоимость чистых активов Поручителя: на 1 июля 2018 г. - 4 679 тыс. бел. руб.; на 1 октября 2018 г. - 4 723 тыс. бел. руб.
На основании договора Поручитель считает себя заключившим договор поручительства с любым лицом, являющимся владельцем Облигаций. Осуществление владельцем Облигаций прав кредитора по договору поручительства не требует участия в иных соглашениях с Эмитентом и Поручителем и основывается на договоре.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям к Поручителю переходят права владельцев Облигаций в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил их требования.
Порядок предъявления требований к Поручителю.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед их владельцами требования к Поручителю предъявляются в письменной форме с приложением выписки о состоянии счета «депо», подтверждающей право собственности владельца на данные Облигации и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами). Данное требование должно быть представлено Поручителю по его месту нахождения.
Поручитель обязан рассмотреть поступающие от владельцев Облигаций и (или) Эмитента требования платежа по договору в срок, не превышающий 7-и календарных дней. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении Поручитель обязан немедленно уведомить об этом владельцев Облигаций и (или) Эмитента.
При положительном решении исполнить обязательство Эмитента по Облигациям Поручитель осуществляет платеж в пользу владельцев Облигаций в течение 15 банковских дней со дня принятия такого решения.
Эмитент в течение срока обращения Облигаций письменно уведомляет Регистрирующий орган о стоимости чистых активов Поручителя в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.
2.8.2. Порядок замены обеспечения по Облигациям.2.8.2.1. B случае если размер обязательств по Облигациям превысит стоимость чистых активов Поручителя, Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения обязательств по Облигациям в порядке, установленном Положением о порядке замены эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 2010 г. №1798 "О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь 11 ноября 2010 г. № 583» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 303, 5/32991), или предоставляет на сумму превышения дополнительное обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа №277, или не позднее двух месяцев после возникновения факта уменьшения стоимости чистых активов Поручителя обеспечивает досрочное погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом обязательств и стоимостью чистых активов Поручителя.
Кроме того, в случае ликвидации Поручителя Эмитент осуществляет тую замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям или принимает решение о досрочном погашении выпуска Облигаций.
Замена обеспечения исполнения обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом:
- в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения;
- после внесения соответствующих изменений в Решение о втором выпуске облигаций Эмитента и изменений и (или) дополнений в настоящий документ, которые регистрируются в Регистрирующем органе и после регистрации раскрываются в соответствии с пунктом 1.14 настоящего документа.
2.8.2.2. Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с обязательным письменным согласованием данного вопроса с владельцами Облигаций до принятия соответствующего решения Эмитентом.
В случае несогласия владельца(ев) Облигаций с заменой обеспечения по Облигациям, владелец(ы) Облигаций вправе предъявить их Эмитенту к досрочному выкупу не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления Эмитента о замене обеспечения.
Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в порядке, изложенном в подпункте 2.8.2.1 настоящего пункта, после удовлетворения требований владельца(ев) Облигаций о досрочном выкупе Облигаций. Эмитент выкупает Облигации в порядке, изложенном в подпункте 2.20.3 пункта 2.20 настоящего документа.
2.9. Способ размещения облигаций
Размещение Облигаций осуществляется путем проведения открытой ж- Облигаций юридическим лицам (включая банки) и (или) физическим лицам - резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь.
2.10. Срок размещения облигаций
Открытая продажа Облигаций осуществляется после регистрации настоящего документа, заверения Краткой информации и ее раскрытия в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.
Дата начала размещения Облигаций: 15 марта 2019 г.
Дата окончания размещения Облигаций: 15 марта 2022 г.
Открытая продажа Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода. В дату выплаты процентного дохода открытая продажа Облигаций возобновляется.
2.11. Сведения о месте, дате и времени проведения размещения облигаций, наименование организатора торговли ценными бумагами, в торговой системе которого будет осуществляться их размещение
2.11.1. На организованном рынке открытая продажа Облигаций осуществляется в торговой системе Организатора торговли в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, валютным законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Организатора торговли.
Время проведения открытой продажи Облигаций - в соответствии с регламентом торгов Организатора торговли.
Покупатели Облигаций осуществляют приобретение Облигаций . использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, членов секции фондового рынка Организатора торговли (далее - профучастники), список которых размещен на официальном интернет-сайте Организатора торговли в разделе: https://www.bcse.by/ru/participants/memberslisit.
2.11.2. На неорганизованном рынке открытая продажа Облигаций осуществляется Эмитентом в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь и законодательством Республики Беларусь по ценным бумагам посредством совершения сделок купли-продажи с покупателями (Облигаций по почтовому адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего документа.
Время проведения открытой продажи Облигаций: ежедневно с 9-00 до 17-00, кроме нерабочих дней. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.
2.12. Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций
В день начала открытой продажи Облигаций (15 марта 2019 г.), а также в выплаты процентного дохода Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации. В иные дни срока размещения Облигации даются по их текущей стоимости.Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается на дату соврешения сделки по формуле:
С = Нп + Дн,
где С - текущая стоимость процентных облигаций; Нп - номинальная стоимость процентных облигаций; Дн - накопленный доход.
Накопленный доход рассчитывается по формуле:
Нп х Пд Т365 Т366
Дн = ------------ + (--------- + -------- ),
100 365 366
где Дн - накопленный доход; Нп - номинальная стоимость процентной облигации; Пд - ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом в пункте 2.17 настоящего документа; Т365 (Т366) - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.
День начала размещения процентных облигаций или дата выплаты последнего дохода по процентным облигациям, по которым доход выплачивается периодически в течение срока их обращения, и день расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем. При этом за дату выплаты дохода принимается дата, установленная в таблице пункта 2.18 настоящего документа и в таблице пункта 13 Решения о втором выпуске облигаций Эмитента.
Расчет текущей стоимости Облигации осуществляется по каждой Облигации в долларах США с округлением до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.
В случае размещения Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в белорусских рублях расчет стоимости Облигации осуществляется по каждой Облигации по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату совершения сделки с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.
2.13. Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего по поручению эмитента услуги, связанные с эмиссией облигаций (в том числе по проведению открытой продажи облигаций в торговой системе организатора торговли ценными бумагами)
Услуги, связанные с эмиссией Облигаций и проведением открытой продажи Облигаций в торговой системе Организатора торговли оказывает унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг БРОКЕР»: место нахождения: 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 201; телефон/факс: +375 (17) 2003342; электронный адрес: broker@asb.by; зарегистрирован Минским городским исполнительным том 31 октября 2013 г. за номером 191797716; специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-12-1135 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданное Министерством сов Республики Беларусь.
2 14. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся
Эмитентом не устанавливаются основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся.
2.15. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций
В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, Эмитент возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям процентный доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.
Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, запрещением эмиссии Облигаций и возвратом средств владельцам Облигаций, относятся на счет Эмитента.
2.16. Срок обращения облигаций
Срок обращения Облигаций - 1280 календарных дней (с 15 марта 2019 г. по 15 сентября 2022 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.
2.17. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)
По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации, в размере 7 (Семь) процентов годовых. Процентный доход по Облигациям устанавливается на весь срок обращения Облигаций.
Величина процентного дохода по процентным облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:
Нп х Пп Т365 Т366
Дн = ------------ + (--------- + -------- ),
100 365 366
где Д - процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения; Нп - номинальная стоимость процентной облигации; Пп - ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом в настоящем пункте; Т365 (Т366) - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.
Расчет процентного дохода осуществляется по каждой Облигации в долларах США с округлением величины процентного дохода до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.
2.18. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям
Период начисления дохода по Облигации - с 16 марта 2019 г. по 15 сентября 2022 г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.
Процентный доход по Облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно. Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (в последнем периоде - по дату начала погашения) включительно.
Процентный доход выплачивается периодически, в даты выплаты процентного дохода, на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты процентного дохода.
По поручению Эмитента выплату процентного дохода по Облигациям может осуществлять депозитарий Эмитента.
Сумма процентного дохода перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.В случае выплаты процентного дохода в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты процентного дохода. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.
В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по почтовому адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего документа.
Даты выплаты процентного дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода приведены в следующей таблице.
|
№ п.п. |
Период начисления процентного дохода: |
Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода |
||
|
начало периода |
конец периода, дата выплаты процентного дохода |
продолжительность периода, календарных дней |
||
|
1 |
16.03.2019 |
15.06.2019 |
92 |
13.06.2019 |
|
2 |
16.06.2019 |
15.09.2019 |
92 |
12.09.2019 |
|
3 |
16.09.2019 |
15.12.2019 |
91 |
12.12.2019 |
|
4 |
16.12.2019 |
15.03.2020 |
91 |
12.03.2020 |
|
5 |
16.03.2020 |
15.06.2020 |
92 |
11.06.2020 |
|
6 |
16.06.2020 |
15.09.2020 |
92 |
11.09.2020 |
|
7 |
16.09.2020 |
15.12.2020 |
91 |
11.12.2020 |
|
8 |
16.12.2020 |
15.03.2021 |
90 |
11.03.2021 |
|
9 |
16.03.2021 |
15.06.2021 |
92 |
11.06.2021 |
|
10 |
16.06.2021 |
15.09.2021 |
92 |
13.09.2021 |
|
11 |
16.09.2021 |
15.12.2021 |
91 |
13.12.2021 |
|
12 |
16.12.2021 |
15.03.2022 |
90 |
11.03.2022 |
|
13 |
16.03.2022 |
15.06.2022 |
92 |
13.06.2022 |
|
14 |
16.06.2022 |
15.09.2022 |
92 |
13.09.2022 |
|
Итого |
1280 |
|
||
В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления процентного дохода остается неизменным.
В случае если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.
Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.
2.19. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций
2.19.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по Облигациям либо невозможности предоставления дополнительного обеспечения в случаях, указанных в пункте 2.8 настоящего документа.
2.19.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в следующих случаях:
- принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента;
- приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном пунктом 2.20 настоящего документа;
- проведения конвертации Облигаций до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном в пункте 2.22 настоящего документа.
2.19.3. Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента путем размещения указанной информации на Информационных ресурсах Эмитента, а также путем направления соответствующего сообщения в Регистрирующий орган.
Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части за 2 (Два) рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций. В случае если в указанном реестре отсутствуют данные о счетах владельцев Облигаций и (или) реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по почтовому адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего документа.
В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.
Досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части осуществляется по текущей стоимости Облигации, рассчитанной на дату досрочного погашения Облигаций. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты процентного дохода по Облигации, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации.
Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части перечисляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения Облигаций. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.
По поручению Эмитента выплату денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части может осуществлять депозитарий Эмитента.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.
В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, на счет владельца Облигаций осуществляет депозитарий Эмитента, перевод досрочно погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента может производиться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.
2.19.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска Облигаций.
2.20. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций
2.20.1. В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций (далее - досрочный выкуп Облигаций) на неорганизованном и (или) организованном рынках.
Эмитент вправе приобретать Облигации в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом до даты окончания срока их обращения.
2.20.2. Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном и (или) организованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, валютным законодательством Республики Беларусь, локальными правовыми нормативными актами Организатора торговли по текущей стоимости Облигации, рассчитанной на дату совершения сделки, в следующие даты: 4 марта 2020 г., 4 марта 2021 г., 4 марта 2022 г.
Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций только в указанные даты при соблюдении процедуры, определенной настоящим подпунктом.
На организованном рынке владельцы Облигаций осуществляют продажу Облигаций Эмитенту с использованием услуг профучастников, список которых размещен на официальном интернет-сайте Организатора торговли в разделе: https://www.bcse.by/ru/participants/memberslist.
На неорганизованном рынке владельцы Облигаций осуществляют продажу Облигаций Эмитенту в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и валютным законодательством Республики Беларусь, на основании договоров купли-продажи, заключенных между Эмитентом и владельцами Облигаций.
В случае если для продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения - заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).
Владельцы Облигаций обязаны информировать Эмитента о продаже Облигаций путем предоставления заявления (заказным письмом или непосредственно по почтовому адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего документа), не позднее, чем за два месяца до дат, указанных в настоящем подпункте.
Заявление должно содержать:
- полное наименование владельца Облигаций - юридического лица (Ф.И.О. владельца Облигаций - физического лица);
- место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций - юридического лица (адрес и контактные телефоны владельца Облигаций - физического лица);
- номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;
- наименование профучастника, который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;
- согласие владельца Облигаций с условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;
- подпись уполномоченного лица владельца Облигаций - юридического лица и печать (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) (подпись владельца Облигаций - физического лица).
Перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае досрочного выкупа Облигаций в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.
2.20.3. Эмитент осуществляет досрочный выкуп Облигаций также в случае, указанном в подпункте 2.8.2.2 пункта 2.8 настоящего документа, в месячный срок со дня получения соответствующего заявления от владельца Облигаций.
Досрочный выкуп Облигаций осуществляется на неорганизованном и (или) организованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, валютным законодательством Республики Беларусь, локальными правовыми нормативными актами Организатора торговли, по цене, равной текущей стоимости Облигации, рассчитанной в порядке, определенном пунктом 2.12 настоящего документа, за исключением дат выплаты процентного дохода, в которые Облигации выкупаются Эмитентом по номинальной стоимости.
Владельцы Облигаций осуществляют действия, аналогичные указанным в подпункте 2.20.2 настоящего пункта. Заявление Эмитенту о выкупе Облигаций подается не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения уведомления Эмитента о замене обеспечения.
Перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае досрочного выкупа Облигаций в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.
2.20.4. В период обращения Облигаций Эмитент имеет право осуществлять досрочный выкуп Облигаций на организованном и (или) неорганизованном рынках в иные сроки при достижении договоренности между Эмитентом и владельцем (ами) Облигаций.
Досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется Эмитентом:
- в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и валютным законодательством Республики Беларусь;
- на основании договоров купли-продажи, заключенных между Эмитентом и владельцами Облигаций.
Перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае досрочного выкупа Облигаций в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.
